Roszczenia z OFE Biała Podlaska

• –Osoba uprawniona – wskazana przez członka OFE przy zawieraniu umowy lub później, w pisemnej dyspozycji.
• –Spadkobiercy – jeśli zmarły nie wskazał osoby uprawnionej, środki wchodzą do masy spadkowej i są dziedziczone na zasadach ogólnych.

• –Analizujemy sytuację prawną osób uposażonych i spadkobierców.
• –Pomagamy uregulować sprawy związane z nabyciem spadku.
• –Pomagamy skompletować wymagane dokumenty – komplet jest warunkiem wypłaty środków z rachunku emerytalnego.
• –Występujemy do funduszu o wypłatę środków zgromadzonych przez osobę zmarłą.

Wymagania zależą od funduszu i sytuacji, ale zwykle potrzebne są:

• –odpis aktu zgonu członka OFE,
• –dokumenty potwierdzające Twoje prawa – dyspozycja wypłaty środków na wypadek śmierci albo dokument stwierdzający nabycie spadku (postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia),
• –dokument potwierdzający Twoją tożsamość i numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki,
• –dane zmarłego umożliwiające identyfikację rachunku, na przykład numer PESEL.

Fundusz może poprosić o dodatkowe dokumenty, dlatego warto upewnić się, jaki jest komplet, zanim złożysz wniosek.

• –nie wiadomo, czy zmarły miał rachunek w OFE i w którym funduszu,
• –brakuje dokumentu stwierdzającego nabycie spadku,
• –spadkobiercy mieszkają daleko od siebie lub nie są zgodni co do dalszych kroków,
• –pojawiają się wątpliwości, czy w danej sytuacji środki podlegają wypłacie.